社債・格付

社債

2025年3月31日現在

銘柄	発行日	償還日	発行総額 （百万円）
2026年満期ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債の発行	2021年1月29日	2026年1月29日	30,150
第4回無担保転換社債型 新株予約権付社債発行	2016年3月23日	2021年3月31日	20,000
第3回無担保転換社債型 新株予約権付社債発行	2013年12月17日	2018年12月28日	15,000
2011年9月30日満期円貨建転換社債型 新株予約権付社債の発行	2006年9月25日	2011年9月30日	10,000
第2回無担保転換社債型 新株予約権付社債発行	2004年9月9日	2009年9月30日	5,000
第1回無担保転換社債	1999年12月6日	2004年3月31日	5,000

1. 新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2. 2024年4月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより株式の発行価格が調整されております。
3. 2024年6月26日開催の第45回（2024年3月期）定時株主総会において期末配当を1株につき33円とする剰余金処分案が承認可決され、2024年3月期の年間配当が1株につき49円と決定されたことに伴い、2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、株式の発行価格が調整されております。
4. 2025年6月26日開催予定の第46回（2025年3月期）定時株主総会の議案（決議事項）として期末配当を1株につき22円とする剰余金処分案を提案しており、当該議案が承認可決された場合、2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2025年4月1日に遡って株式の発行価格が2,343.0円に調整されます。

銘柄	2026年満期ユーロ円建
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額（円）	無償
株式の発行価格（円）	2,355
発行価額の総額（百万円）	30,150
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円）	-
新株予約権の付与割合（％）	100
新株予約権の行使期間	自 2021年2月12日 至 2026年1月15日

格付

2025年3月31日現在

格付機関	格付対象	格付（見通し）
日本格付研究所（JCR）	長期発行体格付	BBB+（安定的）

格付け推移（JCR）

格付け定義（JCR）

AA からB までの格付記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス（＋）若しくはマイナス（－）の符号による区分を付す。

AAA	債務履行の確実性が最も高い。
AA	債務履行の確実性は非常に高い。
A	債務履行の確実性は高い。
BBB	債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。
BB	債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。
B	債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。
CCC	現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。
CC	債務不履行に陥る危険性が高い。
C	債務不履行に陥る危険性が極めて高い。
LD	一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っているとJCR が判断している。
D	実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っているとJCR が判断している。